為了全面了解四川旅游住宿業(yè)行業(yè)情況，通過客觀、科學(xué)的數(shù)據(jù)搜集及統(tǒng)計分析，反映全省旅游住宿整體、結(jié)構(gòu)、經(jīng)營及消費的基本狀況及變化趨勢。
1.旅游產(chǎn)業(yè)穩(wěn)增長，游客主體換“新人”
2017年全省接待游客人次6.69億人次，同比增長6.19%。其中過夜游客人次1.35億人次，同比增長12.13%。從整體上來看，當(dāng)年雖然受“8.8九寨溝”地震事件影響，但四川省旅游業(yè)整體上呈穩(wěn)步增長態(tài)勢。
圖1.1-1 2013-2017年四川省過夜游客人次趨勢(數(shù)據(jù)來源：相關(guān)部門)
由此可見，游客年齡和客源地新趨勢：
1)千禧一代成為市場新主力
千禧一代是目前酒店客源的新力量，也是增長速度最快的顧客群體。2013-2017年四川住宿業(yè)各年齡段過夜游客均趨于上升趨勢，其中80后和90后過夜游客漲幅快于其他年齡段游客，整體如下圖呈現(xiàn)出逐漸上升趨勢，從2013年的50.17%逐步上升到2017年的56.12%。
圖1.1-2 2013-2017年全省過夜游客中“80后+90后”占比
2)省外游客比重逐步上升
2013-2017年四川旅游住宿過夜游客省內(nèi)客源占比逐步下降，過夜的省外客源占比則逐步上升，由2013年的25.26%上升至2017年的30.48%。其中西部地區(qū)的過夜游客人次占比呈不斷上升趨勢，主要的原因是西部地區(qū)的生活水平不斷提高，旅游需求逐漸成為西部地區(qū)人民的大眾需求。數(shù)據(jù)顯示 2016年全國增長最快的客源地主要來自于四川、云南、青海、內(nèi)蒙古和新疆，說明西部地區(qū)民眾已成為我國旅游消費市場的生力軍。而四川在西部地區(qū)中，依靠其豐富的旅游資源也成為西部地區(qū)民眾的出行首選，且逐年增加。
圖1.1-3 2013-2017年四川省過夜游客客源地分布(數(shù)據(jù)來源：相關(guān)部門)
2.成都平原經(jīng)濟區(qū)為主力的住宿供給穩(wěn)步增長
其次報告針對全省35615家住宿設(shè)施在住宿分布、客房分布、網(wǎng)絡(luò)點評分幾個方面進行統(tǒng)計分析，得出以下結(jié)論：
(1)成都平原成為住宿供給支柱，民族地區(qū)總體靠前
如圖2.2-1所示，五大經(jīng)濟區(qū)中無論是酒店供給量還是酒店客房總量，成都平原經(jīng)濟區(qū)均占比60%以上，其單店平均客房數(shù)為50.2間/套，位居全省五大經(jīng)濟區(qū)首位。
在市州方面，四川省酒店客房供給主體依然為成都(占比45.94%)，占據(jù)全省“半壁江山”，其次為阿壩州(占比6.39%)、樂山(占比5.46%)、綿陽(占比4.87%)、甘孜州(占比4.22%)、南充(占比3.94%)、涼山州(占比3.78%)，全省21個市州中排名前7酒店客房供給占比合計74.6%，全省酒店業(yè)客房供給主要居中在成都、樂山及“三州”等旅游城市。
圖2.1-1 2017年四川省五大經(jīng)濟區(qū)酒店網(wǎng)絡(luò)點評平均分(數(shù)據(jù)來源：各大OTA)
(2)成都平原、川西北評分高于整體水平
2017年四川酒店業(yè)整體網(wǎng)絡(luò)點評分為4.07(滿分為5分)。其中成都平原經(jīng)濟區(qū)網(wǎng)絡(luò)口碑相對較高為4.11，其次為川西北經(jīng)濟區(qū)4.10、川南經(jīng)濟區(qū)3.99，而網(wǎng)絡(luò)口碑相對偏低的是川東北經(jīng)濟區(qū)3.93。
在各市州方面，成都4.14、阿壩州4.13、德陽4.11、樂山4.11和綿陽4.08，位居全省前五。
圖2.2-1 2017年四川五大經(jīng)濟區(qū)酒店網(wǎng)絡(luò)點評平均分(數(shù)據(jù)來源：各大OTA)
(3)各檔次酒店供給情況
如圖2.4-1所示，無論從酒店家數(shù)供給量還是客房供給量，經(jīng)濟型酒店都占據(jù)了全省絕大部分，其中酒店供給量全省占比75.9%、客房供給量57.8%;
其次，酒店檔次越高單店平均客房數(shù)越大，高檔豪華酒店單店平均客房數(shù)195.2間/家，中檔舒適酒店單店平均客房數(shù)59.5間/家。
最后，酒店檔次越高品牌連鎖化率程度越高，高檔豪華酒店品牌連鎖化率為26.4%、中高檔酒店品牌連鎖化率為16.0%，而經(jīng)濟型酒店品牌連鎖化率僅為6.0%。
圖2.3-1 2017年四川省不同檔次酒店供給結(jié)構(gòu)分析(數(shù)據(jù)來源：各大OTA)
3.發(fā)展方向由數(shù)量轉(zhuǎn)變?yōu)橘|(zhì)量，高質(zhì)量帶動新投資新就業(yè)
(1)新增客房總數(shù)增速放緩 產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)提升
2017年的新增住宿設(shè)施家數(shù)較往年變化不大，但新增客房數(shù)較往年有所減少，體現(xiàn)在2017年新增住宿設(shè)施平均客房數(shù)呈現(xiàn)出下降趨勢。但結(jié)合2017年新增住宿設(shè)施平均房價也有較大幅度提升的特點，我們可以發(fā)現(xiàn)2017年新增住宿設(shè)施更多的為精品小型酒店，而這同住宿業(yè)行業(yè)發(fā)展趨勢不謀而合的。
表3.1-1 2015-2017年各檔次住宿業(yè)新增情況(數(shù)據(jù)來源：匯總多方數(shù)據(jù)渠道)
(2)投資就業(yè)雙增長，成都貢獻過半
根據(jù)上述新增客房數(shù)量信息，結(jié)合當(dāng)前整體市場對于各檔次酒店客房的投資強度，可粗略推估出2017年全省旅游住宿業(yè)的新增固定資產(chǎn)約為228.23億元。另一方面，結(jié)合星級飯店及抽樣調(diào)研的酒店“人房比”經(jīng)營指標(biāo)，同樣可推估出2017年旅游住宿業(yè)所貢獻的新增就業(yè)崗位約為33,290人。
表3.2-1 2017年各檔次住宿業(yè)固定資產(chǎn)及就業(yè)新增情況
下圖分別為全省各市州的旅游住宿業(yè)對于新增固定資產(chǎn)及新增就業(yè)的貢獻占比。如圖所示，成都對于全省旅游住宿業(yè)的新增固定資產(chǎn)及就業(yè)貢獻均遠(yuǎn)超其他市州，占比分別是56.1%及53.4%，而阿壩、甘孜和樂山的貢獻占比排名則分列其后。
圖3.2-1 2017年全省各市州對于住宿業(yè)新增固定資產(chǎn)的貢獻占比
圖3.2-2 2017年全省各市州對于住宿業(yè)新增就業(yè)的貢獻占比(數(shù)據(jù)來源：研究團隊估算)
本報告由四川旅游發(fā)展委員會編制
項目承擔(dān)單位為四川七維文化旅游股份有限公司